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28
12月
2020

【深圳特區報】中集車輛創業板IPO申請獲批

發布者:中集集團

深圳特區報首席記者 吳德群

12月27日晚間,中集集團發布公告,宣布旗下控股子公司中集車輛(集團)股份有限公司(下稱“中集車輛”或“公司”)擬在A股創業板IPO的申請已獲得深交所創業板上市委員會審議通過。該審議結果已于2020年12月25日在深交所創業板發行上市審核信息公開網站發布。

雖然公告同時提示,深交所審批通過后,中集車輛A股發行還需中國證監會同意注冊并符合若干先決條件,存在一定的不確定性。但是中集車輛的A股IPO之路已進入實質性階段。

此前的 2019 年7月,中集車輛已成功在香港聯交所上市,是全球半掛車與專用車高端制造的領先企業。

本次IPO募集資金擬投資項目圍繞主營業務進行,將分別用于數字化轉型及研發項目、升級與新建燈塔工廠項目、新營銷建設項目、償還銀行貸款及補充流動資金。

海通證券股份有限公司為本次A股發行的獨家保薦人,主承銷商包括海通證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、平安證券股份有限公司以及中天國富證券有限公司。

中集車輛管理層表示:“公司一直致力于推動行業的技術創新與合規化發展。借著本次A股上市契機,中集車輛的融資渠道和全球業務將得以升級。公司將加速全球半掛車與專用車戰略布局,擴大規模效應,推動產業的發展與升級,全面建設高端制造體系。為有效應對全球貿易逆風的影響,公司將向‘跨洋經營,當地制造’的經營理念升級,以構建在全球經濟新常態下的良好韌性。中集車輛A 股上市將有效提升公司的投資價值,使公司在境內外市場相互促進的氛圍中,得到充分的發掘與認同,進一步提升公司的市場形象及國際知名度?!?/p>

揚州中集通華燈塔工廠鳥瞰圖

中集車輛是全球銷量排名第一的半掛車高端制造領先企業,是中國領先的專用車上裝和冷藏廂式車廂體生產企業。水泥攪拌車產品已經連續三年在中國銷量第一。此外,中集車輛也是國內城市渣土車委托改裝業務先行者。

目前中集車輛在境內外已建成12家半掛車生產燈塔工廠、6 家專用車上裝生產燈塔工廠、2 家冷藏廂式車廂體生產燈塔工廠,并搭建了多個系列半掛車產品的“產品模塊”,公司將繼續致力于全面搭建和完善“高端制造體系”,保持持續競爭優勢。

2020年前三季度,中集車輛實現營業收入超過人民幣188.0億元,同比增長7.3%,經營性現金流近人民幣16.1億元,同比增長26.2%。在新冠肺炎疫情的籠罩之下,公司逆勢而上,錄得穩健的財務狀況。

縱使新冠疫情打擊全球經濟,然而中國國內疫情防控取得重要成效,經濟恢復的表現一枝獨秀。同時,中國政府提倡“雙循環”新發展格局、新基建等政策成為經濟增長的主要動力,加上電商物流以及冷鏈運輸蓬勃發展,中集車輛把握當中機遇,于2020年前三季公司的中國半掛車業務增長顯著。

中集陜汽環保渣土車

得益于中國政府加快治理“超限和超載”運輸行為,尤其是二代半掛車新國標在2020 年進入全面生效,推動公司在中國境內的半掛車的收入與毛利率的顯著增長。此外,隨著近期各省陸續推出了龐大的投資計劃,使公司智能環保型城市渣土車和輕量化耐用型水泥攪拌車產品銷量持續提升,中集車輛專用車上裝業務收入增長明顯。

此外,國內生鮮產品冷鏈運輸需求殷切,以及新冠疫情刺激了冷鏈物流市場的發展,加上中國政府在2020 年建設國家17 個骨干冷鏈物流基地以及減免高速公路農產品運輸收費等一系列措施的實施,中國冷藏車市場的加速增長。這些因素讓中集車輛冷藏廂式車廂體的銷量持續增加,冷藏廂式車廂體在未來也是公司重點發展的業務。

中集江門生產的粉罐車

全球經濟發展放緩,中集車輛于2020年上半年的海外市場半掛車業務受到一定程度的影響,公司積極推動“跨洋經營,當地制造”的經營模式,最大程度地發揮了全球 22 家生產工廠和 10 家組裝工廠的協同能力,有效適應了復雜多變的全球經濟環境。

2020年第三季度,美國經濟出現復蘇,GDP按季升33.1%,創下最大單季增長紀錄。美國貨運研究機構(FTR)的數據顯示,10月凈掛車訂單56500輛,創下歷史記錄,干貨廂式車及冷藏車的訂單保持強勢,未來公司的海外業務將有望穩步發展。

展望未來,面對全球眾多不明朗因素,中集車輛將審慎應對及采取靈活調整策略,同時抓住國內外雙循環經濟形勢為行業發展提供的發展機遇。

此外,中集車輛將把握在A股上市的契機,完善企業治理,建設人才長效激勵機制,齊心協力建設以“升級產品模塊”“完善燈塔工廠”“啟動營銷變革”“推動組織發展”為基石,將同步加大對產品智能互聯化的升級力度,抓住國內市場向高端制造升級、自動化、智能化生產模式發展。公司將銳意鞏固全球半掛車和專用車高端制造的行業領導地位,并為股東帶來最佳的回報。